Leergang Vermogensplanner
Het hebben van een substantieel vermogen is voor veel particulieren een grote droom. Mensen die daadwerkelijk deze droom aan het waarmaken zijn of al waar hebben gemaakt, zullen beamen dat er een keerzijde aan deze droom zit. Hoe groter het vermogen hoe complexer de financiële planning wordt. Deze leergang richt zich op het plannen en beheren van het vermogen.
Bekijk hier het informatieve filmpje over wat een Vermogensplanner voor zijn/haar klant kan betekenen.
Dukers & Baelemans staat voor kwaliteit en innoverende lesmethodes! Daarom ontvangt u bij deze opleiding uw lesmateriaal niet alleen in de vorm van de vertrouwde papieren syllabi, maar ook
op een iPad 2*. Met deze iPad heeft u te allen tijde uw lesmateriaal bij de hand!
Inhoud:
Er zijn steeds meer zaken om rekening mee te houden en daarmee steeds meer adviseurs. Deze adviezen op waarde schatten is niet alleen lastig, maar het kost ook enorm veel tijd. Dit terwijl het realiseren van de droom toch centraal zou moeten staan.
Vandaar dat klanten steeds vaker op zoek gaan naar één aanspreekpunt, een trusted advisor, die het totale planningstraject voor hen kan invullen.
Het doel van de opleiding is daarom ambitieus, namelijk om je als deelnemer in staat te stellen tot het plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een vermogen van meer dan € 250.000. Niet alleen kan je als Vermogens-planner qua diepgang op hoog niveau de financiële planning van een relatie optimaliseren, maar ook kan je op DSI II-A niveau de beleggings-portefeuille van de klant inrichten en beheren.
Doelgroep:
Financieel adviseurs (particulieren) met ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening.
Lesmateriaal:
Bij deze opleiding ontvangt u:
- Alle benodigde syllabi;
- Zakelijke rekenmachine;
- Pocket Financieel Memo;
- Kleine Gids voor de sociale zekerheid;
- E-learningmodule;
- Inlogcode voor de Dukers & Baelemans app;
- iPad 2 (16GB + wifi)*.
* Dit aanbod geldt niet in combinatie met prijskortingen.
PE-Punten:
FFP: BEL 9
RE 6
SBF 18
PSZV 6
ICB 21
RB: 30 fiscaal
30 algemeen
NOAB: 42
Nivra: 60
LHP: 6
SEH: 6
Toelichting PE-verplichting:
Bij het volgen van de leergang vermogensplanner die start in maart 2012 hoeft u niet te voldoen aan de PE LHP en PE SEH verplichting voor 2012. Dit is opgenomen in het lesprogramma. Om deze punten te ontvangen dient u minimaal 5 contactdagen van de module Financiële Planning te hebben gevolgd.
Leerdoelen:
Tijdens deze leergang worden de volgende onderwerpen behandeld:
Module 1
Beleggen DSI II-A
Dag 1 Portefeuille opbouw en rebalancing, fundamentele en technische analyse
Dag 2 Scenario analyse en integrale casus
Dag 3 Zakelijke waarden en vastrentende waarden
Dag 4 Beleggingsfondsen, derivaten en gestructureerde producten
Module 2
Financiële planning voor de vermogende relatie
Dag 5 Fiscaliteit
Dag 6 IB ondernemer/DGA
Dag 7 Pensioen / Gouden Handdruk en lijfrente in eigen beheer
Dag 8 Huwelijksvermogens- en erfrecht
Dag 9 Successiewet
Dag 10 De DGA en zijn vermogen
Module 3
De klant centraal
Dag 11 Ethiek en integriteit
Toelichting examen:
Module 1: Cognitieve MC en open toets;
Module 2: Examen register II A beleggingsadviseur van het DSI;
Module 3: Toetsende elementen in de dag en kennistoets integriteit;
Integraal assessment aan het einde van de leergang.
Diploma:
Je ontvangt een diploma van Fontys Hogeschool Financieel Management met vrijstellingen voor de minor financiele planning als je bij Fontys Hogescholen een hbo-opleiding gaat volgen;
Geslaagden ontvangen het certificaat Vermogensplanner en het certificaat DSI IIA Beleggingsadviseur.
Toelichting prijs:
€ 4.495,00 inclusief iPad2, exlusief examenkosten.
Download gratis de D&B app in de appstore! Klik hier voor meer informatie.
Examen:
Mod. 1: Examen register II-A beleggingsadv; Mod. 2: Cognitieve MC + open toets; Mod. 3: Toetsende elementen in de dag + MC toets; afrondend assessment
PE punten:
SEH 6 punten
FFP 60 punten
LHP 6 punten
Studieduur:
Studiebelasting 400 uur inclusief 11 contactdagen van 08.30 - 16.30 uur
Prijs:
€ 4.495,00*
* Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW
Meer lezen:
Download
hier de PDF brochure.