Masterclass Schenken & Erven
Steeds meer blijkt dat de adviseur te maken krijgt met de wens van de klant om de totale financiële en juridische situatie rondom het vermogen te beoordelen dan wel te plannen. Overheveling van vermogen naar kinderen en/of partner speelt hierin een belangrijke rol.
Tijdens de masterclass komen alle vormen van schenken en erven aan bod. Na deze masterclass kunt u uw klant in alle mogelijke situaties voorzien van een optimaal, fiscaal gunstig advies.
Dukers & Baelemans ontwikkelt en verzorgt deze masterclass in samenwerking met Estateplanning College.
Inhoud:
U bent in staat om voor de klant zowel een schenkingsplan als een estateplan op te zetten. Alle mogelijke testamentvormen en schenkingsvormen passeren de revue. Hierbij zullen zowel de civielrechtelijke als fiscaalrechtelijke consequenties uiteengezet worden.
De masterclass stelt de adviseur in staat proactief te handelen ten opzichte van zijn klant. Hierbij inventariseert de adviseur alle mogelijke gevolgen van schenken en erven en treedt hij op als specialist tijdens het gehele proces.
Doelgroep:
De financieel adviseur die zichzelf wenst te verdiepen in estateplanning.
Lesmethode:
- 4 intensieve collegedagen;
- Topdocenten met praktijkervaring;
- Uitgebreide syllabus;
- Begeleidende studiewijzer;
- Inlogcode voor de Dukers & Baelemans app;
- Helpdesk via LinkedIn: mogelijkheid voor vragen en inhoudelijke discussie met cursisten en docenten.
PE punten:
FFP: 24
RB: 24
NOAB: 24
Nivra: 24
Docenten:
Hoofddocent: mr. C.B. (Cees) Baard
Docenten: mr. M. (Marijke) Bindels
mr. P. (Peter) Blokland
F. (Fatiha) Mouhoul
mr. F. (Fam) Vugts
C. (Conny) Weber FFP
Leerdoelen:
Tijdens de 4 contactdagen wordt aan de hand van het syllabus Compendium Estate Planning (onder redactie van algemeen directeur Estate Planning Expert mr. C.B. Baard) de materie besproken. Dukers & Baelemans heeft het boek aangevuld met relevante voorbeelden, oefenopgaven, handige tips/toelichtingen en praktische samenvattingen.
Dag 1: Tijdens deze dag staat het huwelijksvermogensrecht centraal. De volgende onderwerpen worden besproken:
- Invloed schenken en erven binnen en buiten familieverband;
- Huwelijksgoederenregime (zowel algehele als uitgesloten gemeenschap);
- Periodiek en finaal verrekenbeding;
- Afwikkelen boedelverdeling;
- Verpanding en partnerverklaring bij levensverzekeringen.
Dag 2: Alle ins en outs rondom de vormen van schenken en de fictiebepalingen die daarbij een rol spelen:
- schuldigerkenning uit vrijgevigheid;
- Voorwaardelijke schenkingen;
- Herroepelijke schenkingen;
- Tweetrapsschenkingen.
Tevens gaat u met behulp van software een schenkingsplan opstellen.
Dag 3: Door middel van een softwaretool stelt u een estateplan op. Daarnaast een greep uit de meest voorkomende testamentvormen:
- Wettelijke verdeling;
- Ouderlijke boedelverdeling;
- Vruchtgebruiktestament;
- Tweetrapstestament.
Dag 4: De IB-ondernemer en de DGA staan hier in het middelpunt. De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal gedetailleerd worden besproken. Hierbij zullen de fiscaalrechtelijke gevolgen aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op het plannen van overname binnen familiebedrijven.
Examen:
Niet van toepassing
PE punten:
FFP 24 punten
Studieduur:
4 contactdagen van 09.30 tot 16.30uur en intensieve voorbereiding.
Prijs:
€ 1.995,00*
* Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW
Meer lezen:
Download
hier de PDF brochure.