Inhoud:
Tijdens de opleiding behandelen we de volgende modules:
Dag 1: Module Algemeen
In de toetstermen voor Wft Pensioen zijn onderwerpen opgenomen die niet eerder in vergunningsvereisten voorkwamen. Denk bijvoorbeeld aan advies- en communicatievaardigheden, integriteitsaspecten en risicomanagement. Deze onderwerpen komen in de volgende modules voortdurend en geïntegreerd met de kenniscomponent aan de orde. In de module Algemeen leggen we hiervoor het fundament door enkele modellen en procedures te introduceren. Daarnaast geven we een introductie van het adviesproces op basis van de Leidraad tweedepijler pensioenadvisering van de AFM.
Dag 2: Module Actuarieel rekenen
Op basis van de toetstermen moet u al dan niet geautomatiseerde berekeningen kunnen toetsen en evalueren. Basiskennis van actuariële principes helpt daarbij. In deze module worden de belangrijkste rekenkundige onderwerpen intensief en op begrijpelijke wijze behandeld. Het gaat daarbij om het rekenkundig inzicht in de elementen die onderdeel uitmaken van onder meer de premiebepaling, afkoopwaardes, overdrachtwaardes en indexatie. Om dit inzicht te realiseren gaat u onder meer zelf aan het werk met actuariële berekeningen.
Dag 3, 4 en 5: Module Collectief
In deze module worden de belangrijkste beroepseisen voor advisering in collectiviteiten intensief behandeld. Daarbij worden gevraagde vaardigheden, risico- en integriteitsaspecten geïntegreerd meegenomen. Het adviesproces dat tijdens de module Algemeen behandeld is, wordt aan de hand van huiswerkopdrachten en praktijkgerichte casuïstiek toegepast.
Dag 6 en 7: Module DGA
In deze module worden de belangrijkste beroepseisen voor advisering aan DGA's intensief behandeld. De gevraagde vaardigheden, risico- en integriteitsaspecten worden daarbij geïntegreerd meegenomen. Het adviesproces dat tijdens de module Algemeen behandeld is, wordt aan de hand van huiswerkopdrachten en praktijkgerichte casuïstiek toegepast.
Leerdoelen:
Met deze opleiding bereidt u zich optimaal voor op het behalen van het diploma Wft Pensioenverzekeringen.
Lesmethode:
De opzet van de opleiding bestaat uit onze vertrouwde lesmethode aangevuld met een “KnowHow” lesmethode, een onderwijsvorm waarbij u actief de kennis verwerft. De kennis wordt opgedaan aan de hand van reële praktijksituaties, zodat de lesstof beter wordt onthouden en kan worden toegepast in de praktijk.
Wij maken gebruik van innovatieve lesmethodes, zoals:
- Interactieve e-learningmodules;
- Unieke examenoefensite;
- inlogcode voor de Dukers & Baelemans app.
Examen of EVC-procedure:
Na afronding van de opleiding kunt u het diploma Wft Pensioenverzekeringen op twee manieren behalen. De keuze voor de vorm waarin u het traject afsluit, maakt u tijdens de opleiding. Heeft u voldoende kennis en ervaring dan kunt u wellicht volstaan met de opbouw van een portfolio via de EVC-procedure. Samen met uw docent kunt u beoordelen welke optie voor u de beste is.
Het examen bestaat uit:
- Meerkeuzetoets en casus;
- Criterium gericht interview.
De EVC-procedure bestaat uit:
- Opbouw portfolio;
- Criterium gericht interview.
Doelgroep:
De adviseur die zijn diploma Wft Pensioenverzekeringen wil behalen en zich dient te verdiepen in pensioenadvies aan DGA's en de collectieve regelingen.
Toelichting PE punten:
Bent u gecertificeerd financieel planner? Dan behaalt u met het doorlopen van de opleiding tevens alle PE FFP punten voor 2012.
Volgt u de opleiding in 2013? Dan zijn de PE FFP punten nog niet gegarandeerd. Deze punten zullen begin 2013 worden aangevraagd.
Nivra: PE-punten in aanvraag.
RB: PE-punten in aanvraag.