Leergang CFP
- Optimale voorbereiding op het CFP-examen
- Aan de slag met alle disciplines van financiële planning
- Toepassing in de adviespraktijk
-
Studievormen Klassikaal
-
PE-punten PE punten SEH en RB
-
Prijs € 3.555
Traditionele taken van de financieel adviseur worden steeds meer digitaal afgehandeld. Het persoonlijk klantadvies blijft echter het domein van de financieel adviseur. De financieel planner is bij uitstek de persoon die deze rol kan vervullen. Als financieel planner zorg je er niet alleen voor dat de klant een integraal overzicht van zijn financiële situatie krijgt, maar verstrek je hem ook daadwerkelijk inzicht in wat dit nu precies betekent. Op basis van de doelstellingen en risicobereidheid van de klant zorg je voor een passend advies waarmee de klant zijn wensen kan realiseren.
Wil jij voorbereid zijn op de toekomst? Dan is financiële planning de volgende stap in jouw carrière! Onze leergang Certified Financial Planner (CFP), opgezet volgens de richtlijnen van de Stichting FFP, leidt je op tot gecertificeerd financieel planner. Hiermee ben je niet alleen in staat om jouw bestaande klanten nog beter bedienen, maar kun je ook in gesprek komen met nieuwe rendabele klanten.
Ben jij Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)? Dan is het voor jou mogelijk om onze Verkorte leergang CFP te volgen.
Inhoud
De klassikale leergang is opgezet conform het CFP examentraject van de Federatie Financieel Planners (FFP). De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:
- Theorie: dit onderdeel bestaat uit 3 modules (Generiek en Familie, Arbeid en Wonen en de Ondernemer). Dit onderdeel wordt afgesloten met een MC-examen.
- Examentraining theorie en vaardigheden: in de examentraining bereiden we je voor op het theorie CFP-examen. Tijdens de vaardigheidstraining trainen we jouw vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Dit doen we met een actief programma, waarin we je met verschillende werkvormen uitdagen om jouw vaardigheden te verbeteren. Dit onderdeel bereidt je voor op het praktijkdeel van het CFP-examen.
- Assessmenttraining: voorbereiding op het verdedigen en presenteren van de casus en het mondeling praktijkexamen.
We behandelen de integratie van de verschillende disciplines vanuit de 9 life-events die voor het CFP-examen worden onderscheiden.
Programma
De leergang CFP bestaat uit 12 (klassikale) dagen die worden verzorgd door topdocenten uit de praktijk. Ter voorbereiding op deze dagen en op het CFP-examen bieden wij je een digitale leeromgeving. De onderwerpen van de contactdagen zijn:
Theorie
Dag 1: Generieke leerdoelen fiscaal/juridisch
Dag 2: Generieke leerdoelen financieel
Dag 3: Life events: samenwonen/trouwen/scheiden/overlijden
Dag 4: Life events: overlijden en kinderen/vermogensoverdracht
Dag 5: Life events: fiscaliteit eigen woning/verandering van baan/ontslag/arbeidsongeschiktheid
Dag 6: Life events: stoppen met werken/pensioneren
Dag 7: Life events: starten/groei/krimpen onderneming/verandering rechtsvorm
Dag 8: Life events: overname/staken/fusie
Examentraining theorie en vaardigheden
Dag 9: Examentraining theorie examen CFP
Dag 10: Vaardigheidstraining
Assessmenttraining
Dag 11: Assessmenttraining 1
Dag 12: Assessmenttraining 2
Voor wie?
De leergang CFP is interessant voor alle financieel adviseurs, accountants en fiscalisten die financiële planning willen integreren in het advies aan hun klant. Ben jij Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)? Dan is het voor jou mogelijk om onze Verkorte leergang CFP te volgen.
Examen
Na het volgen van dag 1 t/m 10 van de leergang CFP ontvang je van Dukers & Baelemans op aanvraag het certificaat ‘Financieel Planner’. Wil je jezelf als financieel planner laten certificeren door de Stichting Certificering Financieel Planners? Dan dien je het CFP-examen te behalen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen (meerkeuze) en een praktijkexamen (casus en mondeling assessment). Op de website van de FFP vind je alle informatie over het examen.
De prijs van de Leergang CFP is exclusief de kosten voor het examen die je aan de CFP voldoet. Het theorie-examen omvat één meerkeuzetoets en kost € 280 (incl. BTW). Het praktijkexamen € 925 (incl. BTW).
PE-punten
Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:
- SEH: 12 punten PE SEH categorie A (minimaal 3 contactdagen aanwezig zijn).
- RB: 22 PE-punten fiscaal en 26 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig).
De PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH en/of RB-nummer.
Materialen
Bij deze leergang heb je onderstaand materiaal nodig. Deze materialen kun je meebestellen in het bestelproces.
- Wettenbundel “Wetteksten Financiële Dienstverlening”
- Kleine Gids
- Fiscaal Memo
- Financiële calculator
Startdata en locaties
Klassikaal
- Alle benodigde syllabi (digitaal)
- Diagnostische toetsen bij de syllabi
- Digitale leeromgeving
- Examenoefensite met meerkeuze vragen
Geen startdata gevonden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Persoonlijk advies
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).
Gerelateerde opleidingen
Over Dukers & Baelemans
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer
