Duurzaamheid vraagt steeds nadrukkelijker onze aandacht bij beslissingen die we in ons leven maken. Of het nu gaat over aankoopbeslissingen of investeringen voor een langere termijn, duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke rol. Dat geldt ook voor beleggen.
Steeds meer beleggers en consumenten zijn zich bewust van de risico’s rond klimaatverandering en de opwarming van de aarde voor onze samenleving. Dit heeft al geleid tot een grotere vraag naar duurzame beleggingsproducten. Deze trend zet zich waarschijnlijk door: de vraag kan in de komende vijf jaar zelfs verdubbelen.
Ben jij financieel adviseur en wil je een transitie maken van beleggingsadviseur naar Adviseur Duurzaam Beleggen? Dan is deze e-learning geschikt voor jou. Zo leer je hoe je conform wet- en regelgeving klanten adviseert over duurzaam beleggen. Daarnaast leer je de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies.
In deze e-learning begeleiden we je bij de transitie van beleggingsadviseur naar adviseur duurzaam beleggen. Zo leer je hoe je je klanten begeleidt bij een goede invulling van een duurzame beleggingsoplossing voor het bereiken van financiële doelen en wensen. Zowel bij de begeleiding van de klant als bij de samenstelling van de beleggingsoplossing.
Deze e-learning is geschikt voor alle financieel professionals die klanten informeren en/of adviseren bij het opbouwen van vermogen. En die de ambitie hebben om duurzaam beleggen te verankeren in hun beleggingsadviezen.
Je ontvangt toegang tot de e-learning ‘Adviseur Duurzaam Beleggen’. De e-learning biedt een actieve leerervaring door de combinatie van teksten, praktijkvoorbeelden, video’s en oefenvragen. Zo leer je op een leuke en effectieve manier.
Je rondt de e-learning af met een kennistoets van 20 vragen. Je hebt twee herkansingsmogelijkheden. Na het behalen van de kennistoets ontvang je een persoonlijk digitaal certificaat.
Het volledig afronden van deze e-learning levert je de volgende PE-punten op:
De PE SEH en PE FFP punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH- en/of FFP-nummer.
Na afronding van deze e-learning:
Kortom: Na afronding van deze e-learning ben je in staat om de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies. Daarnaast leg je de basis voor de adequate toepassing van wet- en regelgeving, die intern gewaarborgd en nageleefd moet worden.
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer