E-learning Adviseur Duurzaam Beleggen | Dukers Baelemans
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. Duurzaamheid
  4. E-learning Adviseur Duurzaam Beleggen
Duurzaamheid

E-learning Adviseur Duurzaam Beleggen

  • Start hier je transitie van beleggingsadviseur naar Adviseur Duurzaam Beleggen
  • Leer jij hoe je conform wet- en regelgeving klanten adviseert over duurzaam beleggen
  • Leer duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies
  • Studievorm Digitaal
  • PE-punten 3 PE CFP (K&A) + 3 PE SEH (B)
  • Prijs € 75

Leer klanten adviseren over duurzaam beleggen

Duurzaamheid vraagt steeds nadrukkelijker onze aandacht bij beslissingen die we in ons leven maken. Of het nu gaat over aankoopbeslissingen of investeringen voor een langere termijn, duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke rol. Dat geldt ook voor beleggen.

Steeds meer beleggers en consumenten zijn zich bewust van de risico’s rond klimaatverandering en de opwarming van de aarde voor onze samenleving. Dit heeft al geleid tot een grotere vraag naar duurzame beleggingsproducten. Deze trend zet zich waarschijnlijk door: de vraag kan in de komende vijf jaar zelfs verdubbelen.

Van beleggingsadviseur naar adviseur duurzaam beleggen

Ben jij financieel adviseur en wil je een transitie maken van beleggingsadviseur naar Adviseur Duurzaam Beleggen? Dan is deze e-learning geschikt voor jou. Zo leer je hoe je conform wet- en regelgeving klanten adviseert over duurzaam beleggen. Daarnaast leer je de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies.

Inhoud

In deze e-learning begeleiden we je bij de transitie van beleggingsadviseur naar adviseur duurzaam beleggen. Zo leer je hoe je je klanten begeleidt bij een goede invulling van een duurzame beleggingsoplossing voor het bereiken van financiële doelen en wensen. Zowel bij de begeleiding van de klant als bij de samenstelling van de beleggingsoplossing.

Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor alle financieel professionals die klanten informeren en/of adviseren bij het opbouwen van vermogen. En die de ambitie hebben om duurzaam beleggen te verankeren in hun beleggingsadviezen.

Leervorm

Je ontvangt toegang tot de e-learning ‘Adviseur Duurzaam Beleggen’. De e-learning biedt een actieve leerervaring door de combinatie van teksten, praktijkvoorbeelden, video’s en oefenvragen. Zo leer je op een leuke en effectieve manier.

Je rondt de e-learning af met een kennistoets van 20 vragen. Je hebt twee herkansingsmogelijkheden. Na het behalen van de kennistoets ontvang je een persoonlijk digitaal certificaat.

PE-punten

Het volledig afronden van deze e-learning levert je de volgende PE-punten op:

  • SEH: 3 punten PE SEH categorie B
  • FFP: 3 punten PE CFP Kennis & Actualiteit

De PE SEH en PE FFP punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH- en/of FFP-nummer.

Materialen

  • Toegang tot de e-learning in het opleidingsportaal van Dukers & Baelemans (looptijd: 1 jaar)
  • Studeren via je computer via het opleidingsportaal.
  • Studeren via de app ‘Dukers & Baelemans’ (IOS en Android).

Resultaat

Na afronding van deze e-learning:

  • ken je de internationale afspraken met betrekking tot duurzaamheid;
  • ken je de Europese afspraken die daaruit zijn voortgekomen;
  • doorzie je de impact hiervan op de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • ken je de verschillen tussen de meest voorkomende beleggingsinstrumenten;
  • ken je de verschillen tussen verantwoord, duurzaam en impactbeleggen;
  • kun je de factoren inventariseren die van belang zijn bij het vaststellen van een goed klant- en risicoprofiel;
  • kun je de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant inventariseren;
  • kun je de strategieën toepassen waarmee bedrijven en landen geselecteerd kunnen worden voor een duurzame beleggingsportefeuille; én
  • kun je de actuele ontwikkelingen rondom groene obligaties en indices voor duurzaam beleggen integreren in je beleggingsadvies.

Kortom: Na afronding van deze e-learning ben je in staat om de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies. Daarnaast leg je de basis voor de adequate toepassing van wet- en regelgeving, die intern gewaarborgd en nageleefd moet worden.

Startdata en locaties

E-learning Duurzaam beleggen

Prijs
€ 75
Inbegrepen
  • Eén jaar toegang tot digitale leeromgeving
  • Studeren via de app
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). 

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
ING Logo Dukers Baelemans
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans