E-learning Adviseur Duurzaam Beleggen

Inhoud

In deze e-learning begeleiden we je bij de transitie van beleggingsadviseur naar adviseur duurzaam beleggen. Zo leer je hoe je je klanten begeleidt bij een goede invulling van een duurzame beleggingsoplossing voor het bereiken van financiële doelen en wensen. Zowel bij de begeleiding van de klant als bij de samenstelling van de beleggingsoplossing.

Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor alle financieel professionals die klanten informeren en/of adviseren bij het opbouwen van vermogen. En die de ambitie hebben om duurzaam beleggen te verankeren in hun beleggingsadviezen.

Leervorm

Je ontvangt toegang tot de e-learning ‘Adviseur Duurzaam Beleggen’. De e-learning biedt een actieve leerervaring door de combinatie van teksten, praktijkvoorbeelden, video’s en oefenvragen. Zo leer je op een leuke en effectieve manier.

Je rondt de e-learning af met een kennistoets van 20 vragen. Je hebt twee herkansingsmogelijkheden. Na het behalen van de kennistoets ontvang je een persoonlijk digitaal certificaat.

PE-punten

Het volledig afronden van deze e-learning levert je de volgende PE-punten op:

• SEH: 3 punten PE SEH categorie B
• FFP: 3 punten PE CFP Kennis & Actualiteit

De PE SEH en PE FFP punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH- en/of FFP-nummer.

Materialen

• Toegang tot de e-learning in het opleidingsportaal van Dukers & Baelemans (looptijd: 1 jaar)
• Studeren via je computer via het opleidingsportaal.
• Studeren via de app ‘Dukers & Baelemans’ (IOS en Android).

Resultaat

Na afronding van deze e-learning:

• ken je de internationale afspraken met betrekking tot duurzaamheid;
• ken je de Europese afspraken die daaruit zijn voortgekomen;
• doorzie je de impact hiervan op de Nederlandse wet- en regelgeving;
• ken je de verschillen tussen de meest voorkomende beleggingsinstrumenten;
• ken je de verschillen tussen verantwoord, duurzaam en impactbeleggen;
• kun je de factoren inventariseren die van belang zijn bij het vaststellen van een goed klant- en risicoprofiel;
• kun je de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant inventariseren;
• kun je de strategieën toepassen waarmee bedrijven en landen geselecteerd kunnen worden voor een duurzame beleggingsportefeuille; én
• kun je de actuele ontwikkelingen rondom groene obligaties en indices voor duurzaam beleggen integreren in je beleggingsadvies.

Kortom: Na afronding van deze e-learning ben je in staat om de duurzaamheidsvoorkeuren van je klant te integreren in je beleggingsadvies. Daarnaast leg je de basis voor de adequate toepassing van wet- en regelgeving, die intern gewaarborgd en nageleefd moet worden.