Een greep uit de adviespraktijk

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

1. Verhuren oude woning i.c.m. aankoop nieuwe woning

• Effecten overgang woning van box 1 naar box 3
• Overgangsregelingen
• Tijdelijk 2 woningenFiscaliteiten

2. De ondernemer: actualiteiten en knelpunten

1. 1. DGA’s met een rekening courant verhouding: aandachtspunten voor hypotheekverstrekking
   2. IB ondernemers met een oudedagsreserve op de balans, maar geen liquiditeiten
   3. Wijzigingen in tarieven VPB en AB heffing
   4. Afweging financieren bij de bank of bij de bv

3. Oversluiten en/of verhogen van de hypotheek

1. 1. Leidraad AFM 
   2. Wel/niet afkopen KEW/SEW
   3. Bepalen Break-Even point
   4. Werken met bruto of netto bedragen

4. Wet toekomst pensioenen

1. 1. Risicoverschuiving naar de deelnemer
   2. Meer keuzemogelijkheden
   3. Wet bedrag ineens

5. Duurzaamheid

• Actualiteiten
• Leren van elkaars ervaringen met gespreksvaardigheid

Voor wie?

SEH gecertificeerde adviseurs in de eerste plaats, maar ook adviseurs die geen SEH diploma hebben en kennis en kunde willen verbreden en verdiepen. Erkend Financieel Adviseurs behalen met deze opleiding bovendien 6 PE SEH punten voor 2022 (categorie B).

Materialen

• De casuïstiek voor de opleidingsdag.
• Syllabus die je als naslagwerk kunt gebruiken. 

Na afloop van de opleidingsdag ontvang je de presentatie en de uitwerkingen van de casuïstiek.

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je weer helemaal op de hoogte van veel aspecten die vandaag de dag binnen het domein van hypotheekverstrekking actueel zijn. Hierdoor kun je je klant nog beter adviseren.

PE-punten

Door het volgen van deze eendaagse opleiding behaal je 6 PE SEH punten categorie B voor 2022.

Na jouw deelname aan de opleiding melden we de PE SEH punten voor je aan bij de SEH. Volg je naast deze eendaagse opleiding bij ons ook (een) e-learning(s) waarmee je PE SEH punten behaalt? Deze PE SEH punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar pepunten@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH nummer.