Leergang Estate planning

Inhoud

Lindenhaeghe biedt de Opleiding Estate Planner aan. Estate planning speelt een steeds grotere rol in vermogensadvies, zowel voor als na overlijden. Door vergrijzing en de behoefte aan vermogensoverdracht groeit de vraag naar specialisten in dit vakgebied. Tijdens deze zesdaagse opleiding ontwikkel je diepgaande kennis van huwelijksvermogensrecht, erfrecht, testamentvormen, fiscale mogelijkheden en schenkingsconstructies. Hiermee kun je jouw advisering uitbreiden en klanten begeleiden bij nalatenschapsplanning.

De opleiding combineert theorie en praktijk en behandelt onder andere:

• Huwelijksvermogensrecht
• Fiscaliteit: schenken en Successiewet
• Levenstestament
• Successiewet en fictiebepalingen
• Testamentair erfrecht
• Berekenen erfbelasting
• Financiële gevolgen van het eerste en tweede overlijden
• Het besteedbaar inkomen van de nabestaande

Met deze gespecialiseerde kennis bied je klanten strategisch vermogensadvies en help je hen financiële rust en zekerheid te creëren. 

Meld je aan voor de Opleiding Estate Planner via de website van Lindenhaeghe. 

Beschikbare data:

• 3 april 2025 - Virtual Classroom 
• 10 september 2025 - Utrecht
• 28 oktober 2025 - Virtual Classroom

Voor wie?

De Opleiding Estate planning is geschikt voor financieel professionals die zich willen verdiepen op het gebied van nalatenschapsplanning. De leergang is op HBO niveau, waarbij een basiskennis benodigd is op het gebied van huwelijksvermogensrecht, familierecht, erfrecht en successiewet (FFP niveau). Voor financieel planners, vermogensplanners, accountants en fiscalisten biedt deze opleiding een goede aansluiting op hun kennis en adviespraktijk.

Resultaat

Na afronding van de opleiding beschik je over specialistische kennis op het gebied van estate planning en kun je klanten proactief begeleiden bij nalatenschapsplanning. Je leert hoe je een nalatenschap analyseert, mogelijke hiaten in de regeling signaleert en passende oplossingen biedt, zoals aanpassingen in huwelijkse voorwaarden of testamenten.

Deze expertise helpt je niet alleen om je klanten nog beter te adviseren, maar biedt ook kansen om je te onderscheiden in de markt en je dienstverlening uit te breiden. Na voltooiing van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Er is geen examen of permanente educatie vereist.

PE-punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

• SEH: 12 punten (categorie B)
• FFP: 6 punten PE FFP Praktijktoepassing en 6 punten PE FFP Kennis & actualiteit 

RB-punten: 18 punten fiscaal en 18 punten niet fiscaal.