Integraal Adviseren (SEH) voor de ervaren adviseur

Een Erkend Financieel Adviseur (EFA) is bewezen ervaren, deskundig en biedt hoogwaardig financieel advies. De adviseur adviseert niet alleen een hypotheek, maar beoordeelt de volledige financiële situatie van de klant. In het advies wordt verder gekeken dan de geldende hypotheeknormen. Er wordt beoordeeld of de hypotheek daadwerkelijk betaalbaar is, rekening houdend met alle klantspecifieke inkomsten en uitgaven. Ben je op zoek naar vakinhoudelijke verdieping en wil je graag je (advies)vaardigheden versterken? Dan is de opleiding Integraal Adviseren waarmee je jezelf Erkend Financieel Adviseur mag noemen de juiste keuze.


  • Slagingspercentage van meer dan 80%
  • Ervaren trainer uit de adviespraktijk
  • Direct toepasbaar in je eigen praktijk
Contactdagen
3 dagen
Studieduur
44 uur
Doel
Erkend Financieel Adviseur

Inhoud van de opleiding

De opleiding Integraal Adviseren is bedoeld voor de ervaren financieel adviseur die zich wil onderscheiden op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en integriteit. Je wordt getraind op vakinhoudelijke verdieping, adviesvaardigheden en je leert hoe je een integraal advies opstelt en bespreekt met de klant.

Aan de hand van een klantcasus werk je een integraal advies uit. Je berekent het inkomen en de uitgaven in verschillende scenario’s (waaronder arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen en werkloosheid). Je leert budgetteren en bepaalt of de hypotheek en de gewenste levensstijl van de klant betaalbaar zijn en stelt vast of er maatregelen genomen moeten worden om het inkomen te beschermen. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het brengen van het advies. Hoe zorg je er voor dat de boodschap aankomt bij je klant? Naast het behandelen van de theorie ga je hier ook mee oefenen. Zo word je optimaal voorbereid op het assessment.

Assessment

De opleiding Integraal Adviseren (SEH) voor de ervaren adviseur wordt geëxamineerd door middel van een assessment van 45 minuten. Om aan het assessment te mogen deelnemen, moet je alle de 3 contactdagen bijgewoond hebben. Let op: de kosten voor het assessment zijn niet in de opleidingsprijs inbegrepen en dien je nog apart te voldoen aan de SEH. In het assessment laat je jouw skills als adviseur zien. Je beantwoordt inhoudelijke vragen, onderbouwt het advies dat je eerder hebt geschreven en inventariseert een nieuwe klantvraag. De uitslag van het assessment ontvang je van het SEH binnen drie werkdagen per e-mail. Als je bent geslaagd voor het assessment, en aan de andere vereisten hebt voldaan, mag je je registreren als Erkend Financieel Adviseur. Je bent hierdoor een voor de consument herkenbare specialist.

Hoe word ik Erkend Financieel Adviseur?

Je moet aan een aantal eisen voldoen om Erkend Financieel Adviseur te mogen worden, namelijk:

  • In het bezit zijn van de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet
  • In het bezit zijn van de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet
  • Een jaar voorafgaand aan de opleiding Integraal Adviseren zelfstandig werkzaam zijn als financieel adviseur en advies geven over de financiële positie van klanten. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. De ervaringseis toon je aan door middel van een werkgeversverklaring.
  • Volgen van de opleiding Integraal Adviseren en het assessment met succes afleggen
  • Ondertekenen beroepscode
  • Registratie aanvragen op seh.nl
  • Jaarlijkse bijdrage aan de SEH voldoen

Toelatingseisen opleiding Integraal Adviseren

Om deel te mogen nemen aan de opleiding Integraal Adviseren moet je aantonen in het bezit te zijn van de beroepskwalificaties Consumptief en Hypothecair krediet en moet je een jaar relevante werkervaring aantonen door middel van een werkgeversverklaring. De SEH beoordeelt of je aan deze eisen voldoet. Pas wanneer de SEH een verklaring heeft afgegeven, mag je deelnemen aan de opleiding Integraal Adviseren. Je kunt de verklaring aanvragen op de website van SEH.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer