Leergang Vermogens­planner

Vermogende klanten moeten met steeds meer fiscale, juridische en financiële zaken rekening houden. Zij winnen regelmatig advies in van meerdere adviseurs, maar bepalen welk (soms tegenstrijdig) advies zij op willen volgen is lastig. Een Vermogensplanner biedt hierin uitkomst. De Vermogensplanner kan als trusted advisor het aanspreekpunt zijn voor alle vragen. Het doel van de Leergang Vermogensplanner is dan ook ambitieus: het leren plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een belegbaar vermogen van meer dan € 500.000.

Bekijk hier het informatieve filmpje over wat een Vermogensplanner voor zijn/haar klant kan betekenen.


  • Geaccrediteerde Post HBO opleiding
  • DSI-geaccrediteerd
  • Direct toepasbaar in de praktijk
Contactdagen
13 dagen
Studieduur
400 uur
Prijs
€ 3.495

Inhoud van de opleiding

Een Vermogensplanner adviseert de klant in privé, maar heeft ook inzicht in onderneming gerelateerde aspecten. Daarbij speelt het vermogen in de onderneming een essentiële rol. De Vermogensplanner optimaliseert de financiële planning van een relatie, maar kan ook de beleggingsportefeuille inrichten en beheren. Deze ambitieuze doelstellingen worden tijdens de 13-daagse Leergang Vermogensplanner bereikt. De opleiding bestaat uit twee modules die na module 2 worden afgesloten met een tentamen, een assessmenttraining en een assessment. De leergang heeft het predicaat Post HBO.

Programma

Module 1: Vermogensplanning algemeen
Dag 1: Algemene vaardigheden vermogensplanning
Dag 2: Beleggen
Dag 3: Fiscale en juridische aspecten vermogensplanning
Dag 4: Huwelijksvermogensrecht en wettelijk erfrecht
Dag 5: Estate planning
Dag 6: De eigen woning en overig vastgoed
Dag 7: Integrale praktijktoepassing (Vermogensplanning algemeen)

Module 2: De ondernemer en zijn belegbaar vermogen
Dag 8: Haalbaarheidsanalyse/ communicatie vaardigheden
Dag 9: Juridische en financiële aspecten van het ondernemen
Dag 10: Vermogensplanning en pensioen
Dag 11: Bedrijfsopvolging
Dag 12: Integrale praktijktoepassing (de ondernemer en zijn belegbaar vermogen)
Module 1 en 2 worden afgerond met een tentamen.

Assessmenttraining Integrale praktijktoepassing

Dag 13: De assessmenttraining bereidt je voor op het afsluitende examen. Tijdens de training wordt gericht geoefend met examencasuïstiek, waarbij de financiële/juridische positie van de klant aan de hand van diverse mutatiemomenten uiteengezet wordt.

Examinering

Als het tentamen met een voldoende is afgerond mag je deelnemen aan het afsluitende assessment. Het assessment bestaat uit het maken van een praktijkcasus en het voeren van het adviesgesprek met een (fictieve) klant. Het gehele assessment kent een doorlooptijd van circa twee maanden, die zal starten na de laatste contactdag (dag 13).

Toelichting prijs
De prijs is inclusief lesmateriaal, open boek tentamen en allerlei handige extra’s. De kosten voor het afsluitend assessment (€600) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

DSI-register

Als je de Post-HBO opleiding Vermogensplanner succesvol hebt afgerond heb je de mogelijkheid toe te treden tot het DSI-register. 

Toelatingseisen

Aan de Leergang Vermogensplanner zijn toelatingseisen gesteld:

  • Je moet minimaal een HBO-diploma hebben in een financiële/juridische richting die niet ouder is dan 8 jaar.
  • Bij een HBO-diploma ouder dan 8 jaar, moet je recente werkervaring (van minimaal 3 jaar) hebben binnen het financiële/juridische vakgebied.
  • Bij het ontbreken van een HBO-diploma, moet je aantoonbaar relevante werkervaring hebben op minimaal HBO-niveau.

PE-punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

  • SEH: 12 punten PE SEH 2018 categorie A (minimaal 2 contactdagen aanwezig zijn).
  • RB: je kunt op grond van het volgen van de volledige leergang vrijstelling aanvragen voor je PE-verplichting bij het RB (alle contactdagen aanwezig zijn).
  • PE FFP (2019): 4 Kennis & Actualiteit punten (minimaal 1 kennisdag in 2019 aanwezig zijn).

De PE SEH-, PE RB- en PE FFP-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH-, RB-nummer en/of FFP-nummer.

Na het behalen van de Leergang Vermogensplanner kun je je inschrijven bij de Federatie Vermogens Planners. De Federatie heeft een eigen PE-systeem. Meer informatie hierover lees je op de website van de Federatie Vermogens Planners.

Bij deze opleiding ontvang je:

  • Alle benodigde syllabi
  • Financiële calculator
  • Wettekstenbundel
  • Fiscaal memo
  • Kleine Gids
  • E-learningmodule
  • Toegang tot het Opalplatform
Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer