Mijn D&B Sluiten Contact Sluiten Winkelmand Sluiten
Dukers Baelemans 7321
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. MiFID II
  4. MiFID II ESMA Kennismodule Adviseren Beleggen Maatwerk Retail
MiFID II

MiFID II/ESMA Kennismodule Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

  • Met onze app studeer je waar en wanneer het jou uitkomt
  • Verschillende oefenmogelijkheden binnen de unieke leeromgeving
  • Een optimale voorbereiding op de geaccrediteerde examens bij het EIFD
  • Studievorm Digitaal
  • Studiebelasting Afhankelijk van voorkennis: 10 – 25 uur
  • Prijs € 142 (incl. btw)

Adviseer jij klanten op het gebied van beleggingen? Dan dien je per 3 januari 2018 te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen van MiFID II. Met een aantoonbare vakbekwaamheid mag jij klanten zelfstandig adviseren over beleggingen. Deze digitale opleiding en de bijbehorende geaccrediteerde examens zijn de passende invulling van deze vakbekwaamheidseisen die betrekking hebben op zowel kennis als passende vaardigheden.

Inhoud

Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn complex. De complexiteit wordt nog eens extra versterkt door de voortdurende vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebied. Het betekent dat de niet-professionele klant goed moet worden beschermd. Als adviseur moet jij daardoor voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die ESMA en DSI hebben opgesteld. Verstrek je adviezen met maatwerkoplossingen, dan is de opleiding MiFID II/ESMA Module Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) voor jou geschikt. Met deze digitale zelfstudie bereid jij jezelf optimaal voor op de, door DSI geaccrediteerde, examens: MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) en MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail).

Met deze MiFID II opleiding bereid jij jezelf optimaal voor op het MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) en het MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Deze examens toetsen de kennis en toepassing van onderwerpen die te maken hebben met maatwerk beleggingsadvisering en de hiervoor vereiste vaardigheden.

Een greep uit de onderwerpen die in MiFID II/ESMA Kennismodule Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) aan bod komen:

  • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
  • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
  • Informatieverstrekking
  • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de maatwerk portefeuille
  • Grondbeginselen vermogensbeheer
  • Adviestraject en beleggersgedrag
  • Performance- en scenario-analyse
  • Waarderingsmethoden
  • Werking financiële markten
  • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
  • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Leervorm

De MiFID II/ESMA Module Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) bevat een digitaal zelfstudiepakket in een interactieve leeromgeving met daarin de volgende onderdelen.

  • Diagnostische toets met studieadvies
  • Leerinhoud in overzichtelijke delen
    • Blok 1: Adviestraject
    • Blok 2: Organisatie-eisen
    • Blok 3: Beleggingsplan & Beleggersgedrag
  • Toepassingscases
  • Oefenvragen ter voorbereiding op het kennisexamen
  • Studie- en oefenmateriaal ter voorbereiding op het vaardighedenexamen
  • Naslagwerk in de vorm van een digitale syllabus met kennisvragen

Ook is er een handige app beschikbaar zodat je altijd en overal kunt studeren.

De inlogcode voor het zelfstudiepakket van deze MiFID II opleiding is na ontvangst 1 jaar geldig.

Examen

In de MiFID II/ESMA Vaardighedenmodule Adviseren Beleggen (Retail) word je voorbereid op het hierbij behorende vaardighedenexamen. In dit examen zullen de volgende vaardigheden getoetst worden:

  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Via onderstaande links kun je zowel het kennisexamen als het vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) boeken bij Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD):

Voorbereiding

In deze opleiding wordt rekening gehouden met voorkennis van Wft Vermogen of vergelijkbare kennis. Mocht je voorkennis missen, dan is er een naslagwerk met kennisvragen te raadplegen via de digitale leeromgeving.

Materialen

  • Toegang tot digitale leeromgeving
  • Digitale syllabus in digitale leeromgeving

Let op:
De inlogcode voor de digitale leeromgeving is na ontvangst 1 jaar geldig. 

Startdata en locaties

MiFID II/ESMA Kennismodule Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

Prijs
€ 142
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
Locatie Locatie & datum niet van toepassing
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk. Je kunt ons op werkdagen bellen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp. We zijn daarop beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. We reageren op Whatsapp op werkdagen binnen een uur.

Cursistendesk Dukers Baelemans

Gerelateerde opleidingen

MiFID II
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
ING Logo Dukers Baelemans
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door op accepteren te klikken, ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk ons privacybeleid en cookieverklaring voor meer informatie.