Dukers Baelemans 7321
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. MiFID II
  4. MiFID II ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk Retail
MiFID II

MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

  • Optimale voorbereiding op de door DSI geaccrediteerde examens
  • Studeer waar en wanneer je wilt
  • Inclusief app
  • Studievorm Digitaal
  • Studiebelasting Gemiddeld 29 uur
  • Prijs € 162

Adviseer jij klanten op het gebied van beleggingen? Dan dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. Met een aantoonbare vakbekwaamheid mag jij klanten zelfstandig adviseren over beleggingen. Door het volgen van deze e-learning en het behalen van het bijbehorende door DSI geaccrediteerde Kennis- en Vaardighedenexamen voldoe je aan de gestelde vakbekwaamheidseisen.

Inhoud

Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn complex. De complexiteit wordt nog eens extra versterkt door de voortdurende vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebied. Het betekent dat de niet-professionele klant goed moet worden beschermd. Als adviseur moet jij daardoor voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die ESMA en DSI hebben opgesteld. Verstrek je adviezen met maatwerkoplossingen, dan is de opleiding MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) voor jou geschikt. Met deze digitale zelfstudie bereid jij jezelf optimaal voor op de, door DSI geaccrediteerde examens:

  • MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
  • MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)

Deze examens toetsen de kennis en toepassing van onderwerpen die te maken hebben met maatwerk beleggingsadvisering en de hiervoor vereiste vaardigheden.

Een greep uit de onderwerpen die in MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) aan bod komen:

  • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
  • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
  • Informatieverstrekking
  • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de maatwerk portefeuille
  • Grondbeginselen vermogensbeheer
  • Adviestraject en beleggersgedrag
  • Performance- en scenario-analyse
  • Waarderingsmethoden
  • Werking financiële markten
  • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
  • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Leervorm

MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail) bevat een digitaal zelfstudiepakket (incl. app) in een interactieve leeromgeving met daarin de volgende onderdelen:

  • Diagnostische toets met studieadvies
  • Leerinhoud in overzichtelijke delen
    • Blok 1: Adviestraject
    • Blok 2: Organisatie-eisen
    • Blok 3: Beleggingsplan & Beleggersgedrag
  • Toepassingscases
  • Oefenvragen ter voorbereiding op het kennisexamen
  • Studie- en oefenmateriaal ter voorbereiding op het vaardighedenexamen, waarin de volgende vaardigheden worden getoetst:
    • Helder communiceren
    • Luistervaardigheden
    • Empathisch vermogen
    • Analyseren
    • Oordeelsvorming
    • Klantgerichtheid
    • Overtuigingskracht
    • Assertiviteit
  • Naslagwerk in de vorm van een digitale syllabus met kennisvragen

Let op:

  • De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig

Voorbereiding

In deze MiFID II opleiding houden we rekening met voorkennis van Wft Vermogen of vergelijkbare kennis. Mis je voorkennis? Dan is er in het digitaal zelfstudiepakket een naslagwerk met kennisvragen beschikbaar.

Examen

In het bestelproces kun je de examenvouchers bijbestellen voor:

Met deze vouchers boek je jouw examens bij het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) op een locatie, datum en tijdstip van jouw keuze. Het EIFD heeft beschikking over ongeveer 25 examenlocaties verspreid over het hele land. Er is dus altijd een examenlocatie bij jou in de buurt.

Let op:

  • De examenvouchers zijn 3 jaar geldig.

Materialen

    • Toegang tot de digitale leeromgeving
    • App
    • Je kunt tijdens het bestelproces aanvullend de examenvouchers voor het Kennisexamen en het Vaardighedenexamen bijbestellen

    Let op:

    • De inlogcode voor het digitaal zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig
    • De examenvouchers zijn 3 jaar geldig

Startdata en locaties

MiFID II/ESMA Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)

Prijs
€ 162
Inbegrepen
  • Eén jaar toegang tot digitale leeromgeving
  • Digitale syllabus
  • Studeren via de app
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans