MiFID II/ESMA Module Adviseren Beleggen Standaard (Retail)

Adviseer jij klanten op het gebied van beleggingen? Dan dien je per 3 januari 2018 te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen van MiFID II. Met een aantoonbare vakbekwaamheid mag jij klanten zelfstandig adviseren over beleggingen. Deze digitale opleiding en de bijbehorende geaccrediteerde examens zijn de passende invulling van deze vakbekwaamheidseisen die betrekking hebben op zowel kennis als passende vaardigheden.

Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn complex. De complexiteit wordt nog eens extra versterkt door de voortdurende vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebied. Het betekent dat de niet-professionele klant goed moet worden beschermd. Als adviseur moet jij daardoor voldoen aan de vakbekwaamheidseisen, die ESMA en DSI hebben opgesteld. Verstrek je adviezen op voorgeschreven standaardprofielen, dan is de opleiding MiFID II/ESMA Module Adviseren Beleggen Standaard (Retail) voor jou geschikt. Met deze digitale zelfstudie bereid jij jezelf optimaal voor op de, door DSI geaccrediteerde, examens: MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail) en MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail).


  • Studeren op het moment dat het jou uitkomt
  • Verschillende oefenmogelijkheden binnen de unieke leeromgeving
  • Een optimale voorbereiding op de geaccrediteerde examens bij het EIFD
Studiebelasting
Afhankelijk van voorkennis: 10 – 25 uur
Geldigheid
1 jaar
Prijs
€ 139

Inhoud van de opleiding

Met deze opleiding bereid je jezelf optimaal voor op het MiFID II/ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail) en het MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Deze examens toetsen de kennis en toepassing van onderwerpen die gaan over standaardbeleggingsadvisering en de hiervoor vereiste vaardigheden.

Een greep uit de onderwerpen die in MiFID II/ESMA Kennismodule Adviseren Beleggen Standaard (Retail) aan bod komen:

  • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
  • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
  • Informatieverstrekking
  • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille
  • Grondbeginselen vermogensbeheer
  • Adviestraject en beleggersgedrag
  • Performance- en scenario-analyse
  • Waarderingsmethoden
  • Werking financiële markten
  • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
  • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen
  • Handelsmarkten en -platformen

In de MiFID II/ESMA Vaardighedenmodule Adviseren Beleggen (Retail) word je voorbereid op het hierbij behorende vaardighedenexamen. In dit examen zullen de volgende vaardigheden getoetst worden:

  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

In deze opleiding wordt rekening gehouden met voorkennis van Wft Vermogen of vergelijkbare kennis. Mocht je voorkennis missen, dan is er een naslagwerk met kennisvragen te raadplegen via de digitale leeromgeving.

Examen

Als je kiest voor deze opleiding, ontvang je een kortingsvoucher om met € 25 korting het examen te boeken bij het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD). Via onderstaande links kun je zowel het kennisexamen als het vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail) boeken bij EIFD:

Beschikbare leervorm

Een digitaal zelfstudiepakket in een interactieve leeromgeving met daarin de volgende onderdelen.

  • Diagnostische toets met studieadvies
  • Leerinhoud in overzichtelijke delen
    • Blok 1: Adviestraject
    • Blok 2: Organisatie-eisen
    • Blok 3: Beleggingsplan & Beleggersgedrag
  • Toepassingscases
  • Oefenvragen ter voorbereiding op het kennisexamen
  • Studie- en oefenmateriaal ter voorbereiding op het vaardighedenexamen
  • Naslagwerk in de vorm van een digitale syllabus met kennisvragen

De inlogcode voor het zelfstudiepakket is na ontvangst 1 jaar geldig.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens