PE SEH 2017 - Toekomstvoorzieningen en de betaalbaarheid van woonlasten

Toekomstvoorzieningen zijn als financieel vangnet onmisbaar. Klanten zijn niet snel bereid hun droomhuis te verkopen bij ouderdom, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat je als adviseur goed op de hoogte moet zijn van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van toekomstvoorzieningen. Het programma Toekomstvoorzieningen van de PE SEH 2017 geeft inzicht in de impact van toekomstvoorzieningen op de financiële planning van je klanten. Ook leer je welke actuele veranderingen invloed hebben op je advies. Zodat jij de adviseur kunt zijn die de klant beschermt tegen financiële tegenvallers.


  • Behandeling klantsituaties in interactieve leervormen
  • Ruime mogelijkheden voor inbreng praktijkcasuïstiek
  • Je ontvangt onze handige CBI tool
Studievorm
Klassikaal
Contactdagen
2 dagen
Doel
PE-verplichting SEH

Inhoud van de opleiding

Volgen van het PE-programma Toekomstvoorzieningen geeft diepgang aan de relatie tussen adviseur en klant. Je bent beter in staat de inkomensterugval als gevolg van ouderdom, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen en dit op een juiste en begrijpelijke manier aan je klant uit te leggen. Er is de laatste jaren heel wat veranderd op het gebied van toekomstvoorzieningen. De AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd, de opbouwpercentages van het pensioen zijn verlaagd, de Wet werk en zekerheid is vernieuwd en ga zo maar door. Welke impact dit heeft op de financiële situatie van de klant leer je tijdens het PE-programma Toekomstvoorzieningen.

Samen met een ervaren EFA-docent uit de adviespraktijk – en met je vakgenoten – behandel je klantsituaties omtrent toekomstvoorzieningen op een interactieve manier. Het programma sluit volledig aan op de eisen van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur. Je breidt je kennis uit en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om een juist en begrijpelijk advies te geven in het kader van toekomstvoorzieningen.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Pensioenactualiteiten
  • De gevolgen van de nieuwe UPO-modellen voor uw adviespraktijk
  • Werken met Pensioen 1-2-3
  • Welke mogelijkheden heeft uw klant om het AOW-inkomensgat op te vangen?
  • De rol van het nabestaandenpensioen in uw advies bij overlijden
  • Toekomstvoorzieningen van de zelfstandig ondernemer
  • Hoe kunt u een advies over lijfrente inzetten in uw praktijk?

Doelgroep

PE SEH 2017 – Toekomstvoorzieningen is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die aan hun PE-verplichtingen van de SEH willen voldoen. Gekozen kan worden uit drie PE-programma’s:

  • Thema Echtscheiding
  • Thema Oversluiten & Vermogensoverdracht
  • Thema Toekomstvoorzieningen en de betaalbaarheid van woonlasten

PE-punten

Door het volgen van dit PE-programma voldoe je aan de PE-vereisten van SEH. 

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens