Verkort programma Vermogens­planner voor de ervaren FFP’er

Vermogende klanten moeten met steeds meer fiscale, juridische en financiële zaken rekening houden. Zij winnen regelmatig advies in van meerdere adviseurs, maar bepalen welk (soms tegenstrijdig) advies zij op willen volgen is lastig. Een Vermogensplanner biedt hierin uitkomst. De Vermogensplanner kan als trusted advisor het aanspreekpunt zijn voor alle vragen. Het doel van de Leergang Vermogensplanner is dan ook ambitieus: het leren plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een belegbaar vermogen van meer dan € 500.000. Voor ervaren financieel planners bieden wij een verkort programma aan.


  • Geaccrediteerde Post HBO opleiding
  • Ontvang interessante extra’s
  • Direct toepasbaar in de praktijk
Contactdagen
5 dagen
Studieduur
100 uur
Prijs
€ 1.995

Inhoud van de opleiding

Een Vermogensplanner adviseert de klant in privé, maar heeft ook inzicht in onderneming gerelateerde aspecten. Daarbij speelt het vermogen in de onderneming een essentiële rol. De Vermogensplanner optimaliseert de financiële planning van een relatie, maar kan ook de beleggingsportefeuille inrichten en beheren. Een prominente rol binnen het programma is het alloceren van het vrij belegbaar vermogen, met als uitgangspunt het inzichtelijk maken van de financiële en vermogenspositie van je cliënt op zowel de korte als lange termijn. Gedurende het programma wordt gewerkt met praktijkcasuïstiek en software die aansluit op deze praktijk.

De opleiding bestaat uit vier kennisdagen, een assessmenttraining en een assessment. De leergang heeft het predicaat Post HBO.

Programma

Dag 1: Vermogensallocatie & scenarioanalyse
Dag 2: Haalbaarheidsscenario’s & inkomensplanning
Dag 3: Capita selecta ondernemingsvermogen & bedrijfsoverdracht
Dag 4: Integrale praktijktoepassing

Hierna volgt een open boek tentamen over de opgedane kennis.

Dag 5: Assessmenttraining

Assessmenttraining
De assessmenttraining bereid je voor op het afsluitende examen. Tijdens de training wordt gericht geoefend met examencasuïstiek, waarbij de financiële/juridische positie van de klant aan de hand van diverse mutatiemomenten uiteengezet wordt.

Examinering

Als het tentamen met een voldoende is afgerond mag je deelnemen aan het afsluitende assessment. Het assessment bestaat uit het maken van een praktijkcasus en het voeren van het adviesgesprek met een (fictieve) klant. Het gehele assessment kent een doorlooptijd van circa twee maanden, die zal starten na de laatste contactdag. 

Toelichting prijs
De prijs is inclusief lesmateriaal, open boek tentamen en allerlei handige extra’s. De kosten voor het afsluitend assessment (á € 600) zijn niet bij de prijs inbegrepen. 

Toelatingseisen

Dit programma is alleen toegankelijk voor de FFP gecertificeerde planner. Daarnaast moet je aan de volgende toelatingseisen voldoen:

  • Je moet minimaal een HBO-diploma hebben in een financiële/juridische richting die niet ouder is dan 8 jaar.
  • Bij een HBO-diploma ouder dan 8 jaar, moet je recente werkervaring (van minimaal 3 jaar) hebben binnen het financiële/juridische vakgebied.
  • Bij het ontbreken van een HBO-diploma, moet je aantoonbaar relevante werkervaring hebben op minimaal HBO-niveau.

PE-punten

Het volgen van het verkort programma Vermogensplanner voor de ervaren FFP'er levert je de volgende PE-punten op:

  • SEH: 12 punten PE SEH 2018 categorie A (minimaal 2 contactdagen aanwezig zijn).
  • RB: 30 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig zijn)

De PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH- en/of RB-nummer.

Na het behalen van het verkort programma Vermogensplanner voor de ervaren FFP'er kun je je inschrijven bij de Federatie Vermogens Planners. De Federatie heeft een eigen PE-systeem. Meer informatie hierover lees je op de website van de Federatie Vermogens Planners.

Bij deze opleiding ontvang je:

  • Alle benodigde syllabi
  • Financiële calculator
  • Wettekstenbundel
  • E-learningmodule
  • Inloggegevens Opal
  • Inloggegevens Figlo
Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer