Verkorte leergang FFP (EFA)

Als financieel planner wil je jouw klant de weg wijzen in de complexe financiële wereld van vandaag. Deze complexe wereld vraagt om een integraal overzicht van de financiële situatie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Als je al Erkend Financieel Adviseur bent, heb je een goede basis gelegd voor toetreding tot de Federatie Financiële Planning (FFP). In de verkorte leergang FFP leer je nog veel meer over hoe je financiële planning kunt integreren in het advies aan je klant. Voor een complete financiële planning is de klant bij jou aan het juiste adres!


  • Doelgerichte voorbereiding op FFP examens
  • Topdocenten uit de praktijk
  • Toegesneden op EFA
Contactdagen
7 dagen
Studieduur
230 uur
Doel
FFP-lid worden

Inhoud van de opleiding

Let op: om de Verkorte Leergang FFP te kunnen doorlopen dien je EFA gecertificeerd te zijn. 

Als financieel planner bekijk je bij het opstellen van een financieel plan het complete klantbeeld. Je geeft een advies op maat, persoonlijk en professioneel. Als Erkend Financieel Adviseur ben je al gespecialiseerd in wonen en de financiering daarvan. Door het volgen van de Verkorte leergang FFP bestudeer je ook de DGA, ondernemer en vermogende particulier. Als je toegevoegde waarde wil bieden in de complexe fiscaal juridische situatie waarin deze doelgroep zich bevindt en onderwerpen zoals bedrijfsoverdracht en Estate Planning interessant vindt, dan is de Verkorte leergang FFP iets voor jou.

De opleiding is opgezet conform het examentraject van de FFP.

Programma

Generiek en Familie
Dag 1: Generieke leerdoelen fiscaal / juridisch
Dag 2: Generieke leerdoelen financieel
Dag 3: Life event: samenwonen / trouwen / scheiden
Dag 4: Life event: overlijden en kinderen / vermogensoverdracht

Je kunt nu het theorie-examen maken van de module Generiek en Familie

Ondernemer
Dag 5: Life event: starten / groei / krimpen onderneming en verandering rechtsvorm
Dag 6: Life event: overname / staken / fusie

Je kunt nu het theorie-examen maken van de module Ondernemer

Vaardigheden
Dag 7: Vaardigheidstraining DGA

Examinering

Theorie-examen
Het theorie-examen bestaat uit twee meerkeuzentoetsen:

  • Toets 1: Generiek en Familie (1,5 uur).
  • Toets 2: Arbeid en Wonen (1,5 uur) - Voor dit examen heb je vrijstelling.
  • Toets 3: Ondernemer (1,5 uur).

De theorie-examens worden digitaal afgenomen op een zelf gekozen datum, tijdstip en locatie. De examenlocaties zijn over het hele land verspreid.

Praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit het maken van een casusopdracht en het afleggen van een mondeling examen. De casusopdracht mag je thuis uitwerken, hier krijg je drie weken tijd voor. Het maken van de casusopdracht kost ongeveer 20 uur. Tijdens het mondelinge examen verdedig je de casus. Het mondelinge examen wordt afgenomen bij Cito in Arnhem en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Onderdeel 1: Klantpresentatie (15 minuten).
  • Onderdeel 2: Verdediging casusopdracht (30 minuten).
  • Onderdeel 3: Gefingeerd klantgesprek (45 minuten) – Voor dit onderdeel heb je vrijstelling.

Kosten examen
De examens worden afgenomen door Cito in opdracht van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. De kosten zijn als volgt:

  • Theorie-examen € 270 per toets (€ 326,70 incl. BTW).
  • Praktijkexamen € 558 (€ 675,18 incl. BTW).

Wat heb je nodig?

Voor het volgen van de opleiding en het maken van de theorie-examens is het belangrijk dat je over de volgende zaken beschikt:

  • Wettenbundel ‘Wetteksten Financiële Dienstverlening’
  • Financiële calculator
  • Fiscaal Memo
  • Kleine gids

Deze documenten kun je bestellen tijdens het inschrijfproces. 

Bij deze opleiding ontvang je:

  • Alle benodigde syllabi
  • Diagnostische toetsen bij de syllabi
  • E-learning t.b.v. de generieke leerdoelen
  • Unieke examenoefensite met meerkeuzenvragen
Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer