Vermogende klanten moeten met steeds meer fiscale, juridische en financiële zaken rekening houden. Zij winnen regelmatig advies in van meerdere adviseurs, maar bepalen welk (soms tegenstrijdig) advies zij op willen volgen is lastig. Een vermogensplanner biedt hierin uitkomst. Een vermogensplanner adviseert de klant in privé, maar heeft ook inzicht in onderneming gerelateerde aspecten. Daarbij speelt het vermogen in de onderneming een essentiële rol.
Met de PE Vermogensplanner bieden we je een jaarlijks programma waarmee je op een efficiënte wijze je kennis up to date houdt. Dit programma helpt je om ook in de toekomst die trusted advisor van de klant te blijven.
Wil je je inschrijven voor de PE Vermogensplanner? Dat kan hieronder.
