Vermogende klanten moeten met steeds meer fiscale, juridische en financiële zaken rekening houden. Zij winnen regelmatig advies in van meerdere adviseurs, maar bepalen welk (soms tegenstrijdig) advies zij op willen volgen is lastig. Een Vermogensplanner biedt hierin uitkomst. De Vermogensplanner kan als trusted advisor het aanspreekpunt zijn voor alle vragen. Het doel van de leergang Vermogensplanner is dan ook ambitieus: het leren plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een belegbaar vermogen van meer dan € 500.000.
Bekijk hier het informatieve filmpje over wat een Vermogensplanner voor zijn/haar klant kan betekenen. In dit interview lees je het ervaringsverhaal van een van onze cursisten.
Een Vermogensplanner adviseert de klant in privé, maar heeft ook inzicht in onderneming gerelateerde aspecten. Daarbij speelt het vermogen in de onderneming een essentiële rol. De Vermogensplanner optimaliseert de financiële planning van een relatie, maar kan ook de beleggingsportefeuille inrichten en beheren. Deze ambitieuze doelstellingen worden tijdens de 13-daagse leergang Vermogensplanner bereikt. De opleiding wordt afgesloten met een examen, een assessmenttraining en een assessment.
Programma
Module 1: Algemene vaardigheden vermogensplanning
Module 2: Beleggen
Module 3: Fiscale en juridische aspecten vermogensplanning
Module 4: Huwelijksvermogensrecht en wettelijk erfrecht
Module 5: Estate planning
Module 6: De eigen woning en overig vastgoed
Module 7: Integrale praktijktoepassing (vermogensplanning algemeen)
Module 8: Haalbaarheidsanalyse/communicatie vaardigheden
Module 9: Juridische en financiële aspecten van het ondernemen
Module 10: Vermogensplanning en pensioen
Module 11: Bedrijfsopvolging
Module 12: Integrale praktijktoepassing (de ondernemer en zijn belegbaar vermogen)
Module 1 t/m 12 worden afgerond met een theoretisch examen.
Module 13: Assessmenttraining Integrale praktijktoepassing
De assessmenttraining bereidt je voor op het afsluitend assessment. Tijdens de training wordt gericht geoefend met examencasuïstiek, waarbij de financiële/juridische positie van de klant aan de hand van diverse mutatiemomenten uiteengezet wordt.
Om deel te kunnen nemen aan de leergang Vermogensplanner dien je aan een van onderstaande toelatingseisen te voldoen:
Je sluit de modules van de leergang Vermogensplanner af met een theoretisch examen. Als je het examen met een voldoende afrondt, mag je deelnemen aan het afsluitende assessment. Het assessment bestaat uit het maken van een praktijkcasus en het voeren van een adviesgesprek met een (fictieve) klant. Het assessment kent een doorlooptijd van ongeveer twee maanden en start na de laatste contactdag (module 13). Behaal je het assessment? Dan ontvang je van Cpion een certificaat voor de succesvolle afronding van de Post HBO geaccrediteerde leergang Vermogensplanner.
Let op:
Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:
De PE SEH-, PE FFP- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH-, RB-nummer en/of FFP-nummer.
Na het behalen van de Leergang Vermogensplanner kun je je inschrijven bij de Federatie Vermogens Planners. De Federatie heeft een eigen PE-systeem. Meer informatie hierover lees je op de website van de Federatie Vermogens Planners.
Bij deze opleiding ontvang je:
Klassikaal
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). We reageren op Whatsapp binnen een uur.
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer
