Mijn D&B Sluiten Contact Sluiten Winkelmand Sluiten
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. Vermogensplanning
  4. Leergang Vermogens­planner
Vermogensplanning

Leergang Vermogens­planner

  • Word dé trusted advisor voor jouw vermogende klanten
  • Direct toepasbaar in de praktijk
  • Geaccrediteerde Post HBO opleiding
  • Studievormen Klassikaal
  • Lesdagen 13 dagen
  • Prijs € 3.495 (vrijgesteld van btw, incl. locatiekosten, excl. kosten optionele assessment)

Vermogende klanten moeten met steeds meer fiscale, juridische en financiële zaken rekening houden. Zij winnen regelmatig advies in van meerdere adviseurs, maar bepalen welk (soms tegenstrijdig) advies zij op willen volgen is lastig. Een Vermogensplanner biedt hierin uitkomst. De Vermogensplanner kan als trusted advisor het aanspreekpunt zijn voor alle vragen. Het doel van de leergang Vermogensplanner is dan ook ambitieus: het leren plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een belegbaar vermogen van meer dan € 500.000.

Bekijk hier het informatieve filmpje over wat een Vermogensplanner voor zijn/haar klant kan betekenen. In dit interview lees je het ervaringsverhaal van een van onze cursisten.

Inhoud

Een Vermogensplanner adviseert de klant in privé, maar heeft ook inzicht in onderneming gerelateerde aspecten. Daarbij speelt het vermogen in de onderneming een essentiële rol. De Vermogensplanner optimaliseert de financiële planning van een relatie, maar kan ook de beleggingsportefeuille inrichten en beheren. Deze ambitieuze doelstellingen worden tijdens de 13-daagse leergang Vermogensplanner bereikt. De opleiding wordt afgesloten met een examen, een assessmenttraining en een assessment. 

Programma
Module 1: Algemene vaardigheden vermogensplanning
Module 2: Beleggen
Module 3: Fiscale en juridische aspecten vermogensplanning
Module 4: Huwelijksvermogensrecht en wettelijk erfrecht
Module 5: Estate planning
Module 6: De eigen woning en overig vastgoed
Module 7: Integrale praktijktoepassing (vermogensplanning algemeen)
Module 8: Haalbaarheidsanalyse/communicatie vaardigheden
Module 9: Juridische en financiële aspecten van het ondernemen
Module 10: Vermogensplanning en pensioen
Module 11: Bedrijfsopvolging
Module 12: Integrale praktijktoepassing (de ondernemer en zijn belegbaar vermogen)

Module 1 t/m 12 worden afgerond met een theoretisch examen.

Module 13: Assessmenttraining Integrale praktijktoepassing

De assessmenttraining bereidt je voor op het afsluitend assessment. Tijdens de training wordt gericht geoefend met examencasuïstiek, waarbij de financiële/juridische positie van de klant aan de hand van diverse mutatiemomenten uiteengezet wordt.

Instroomvereiste

Om deel te kunnen nemen aan de leergang Vermogensplanner dien je aan een van onderstaande toelatingseisen te voldoen:

  • Je beschikt over een HBO-diploma in een financiële/juridische richting die niet ouder is dan 8 jaar.
  • Bij een HBO-diploma ouder dan 8 jaar, heb je recente werkervaring (van minimaal 3 jaar) binnen het financiële/juridische vakgebied.
  • Bij het ontbreken van een HBO-diploma, heb je aantoonbaar relevante denk- en werkervaring op minimaal HBO-niveau.

Examen

Je sluit de modules van de leergang Vermogensplanner af met een theoretisch examen. Als je het examen met een voldoende afrondt, mag je deelnemen aan het afsluitende assessment. Het assessment bestaat uit het maken van een praktijkcasus en het voeren van een adviesgesprek met een (fictieve) klant. Het assessment kent een doorlooptijd van ongeveer twee maanden en start na de laatste contactdag (module 13). Behaal je het assessment? Dan ontvang je van Cpion een certificaat voor de succesvolle afronding van de Post HBO geaccrediteerde leergang Vermogensplanner.

Let op:

  • De prijs van de leergang Vermogensplanning is inclusief lesmateriaal en het open boek examen.
  • De kosten voor het afsluitend assessment (€ 600) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

PE-punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

  • SEH: 12 punten PE SEH categorie A (minimaal 3 contactdagen aanwezig zijn)
  • FFP: 6 punten PE FFP Kennis & Actualiteit (minimaal 1 contactdag aanwezig zijn)
  • RB: je kunt op grond van het volgen van de volledige leergang vrijstelling aanvragen voor je PE-verplichting bij het RB (alle contactdagen aanwezig zijn).

De PE SEH-, PE FFP- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH-, RB-nummer en/of FFP-nummer.

Na het behalen van de Leergang Vermogensplanner kun je je inschrijven bij de Federatie Vermogens Planners. De Federatie heeft een eigen PE-systeem. Meer informatie hierover lees je op de website van de Federatie Vermogens Planners.

Materialen

Bij deze opleiding ontvang je:

  • Alle benodigde syllabi
  • Financiële calculator
  • Wettekstenbundel
  • Fiscaal memo
  • E-learningmodule
  • Toegang tot het Opalplatform (scenario analyse) en Private Wealth Navigator (planningssoftware)

Startdata en locaties

Leergang Vermogensplanner

Klassikaal

Prijs
€ 3.495
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 14 oktober 2021 (09:00 - 17:00)
  • 11 november 2021 (09:00 - 17:00)
  • 25 november 2021 (09:00 - 17:00)
  • 09 december 2021 (09:00 - 17:00)
  • 13 januari 2022 (09:00 - 17:00)
  • 03 februari 2022 (09:00 - 17:00)
  • 10 maart 2022 (09:00 - 17:00)
  • 31 maart 2022 (09:00 - 17:00)
  • 21 april 2022 (09:00 - 17:00)
  • 12 mei 2022 (09:00 - 17:00)
  • 02 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 16 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 08 september 2022 (09:00 - 17:00)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 24 maart 2022 (09:00 - 17:00)
  • 14 april 2022 (09:00 - 17:00)
  • 12 mei 2022 (09:00 - 17:00)
  • 02 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 23 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 15 september 2022 (09:00 - 17:00)
  • 06 oktober 2022 (09:00 - 17:00)
  • 03 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 24 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 12 januari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 02 februari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 09 maart 2023 (09:00 - 17:00)
  • 04 april 2023 (09:00 - 17:00)
Locatie Amsterdam
Startdatum
  • 05 april 2022 (09:00 - 17:00)
  • 26 april 2022 (09:00 - 17:00)
  • 17 mei 2022 (09:00 - 17:00)
  • 07 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 05 juli 2022 (09:00 - 17:00)
  • 13 september 2022 (09:00 - 17:00)
  • 11 oktober 2022 (09:00 - 17:00)
  • 01 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 29 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 17 januari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 07 februari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 28 februari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 21 maart 2023 (09:00 - 17:00)
Locatie Tilburg
Startdatum
  • 19 april 2022 (09:00 - 17:00)
  • 10 mei 2022 (09:00 - 17:00)
  • 31 mei 2022 (09:00 - 17:00)
  • 21 juni 2022 (09:00 - 17:00)
  • 13 september 2022 (09:00 - 17:00)
  • 04 oktober 2022 (09:00 - 17:00)
  • 01 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 22 november 2022 (09:00 - 17:00)
  • 10 januari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 31 januari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 21 februari 2023 (09:00 - 17:00)
  • 14 maart 2023 (09:00 - 17:00)
  • 04 april 2023 (09:00 - 17:00)
Locatie Utrecht
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). We reageren op Whatsapp binnen een uur.

Cursistendesk Dukers Baelemans

Gerelateerde opleidingen

Vermogensplanning
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
ING Logo Dukers Baelemans
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door op accepteren te klikken, ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk ons privacybeleid en cookieverklaring voor meer informatie.