Voordeelpakket: Certified Financial Planner (CFP®) mét keuzeprofiel

Voor wie?

Dit is dé opleiding voor financieel adviseurs, accountants en fiscalisten die financiële planning (willen) integreren in het advies aan hun klant. Ook is deze opleiding uitermate geschikt voor studenten en professionals die de ambitie hebben om Certified Financial Planner (CFP®) te worden. Hét kwaliteitskeurmerk voor financieel planners.

Inhoud

Het werk van een financiële planner is van hoge kwaliteit. Dit houdt in dat een financiële planner in staat is om complexe en/of veelomvattende financiële adviezen te verstrekken. Een financiële planner herkent op basis van levensgebeurtenissen waar problemen (kunnen) liggen. 

Deze opleiding sluit optimaal aan op het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk CFP®. Het bestaat uit:

• Opleiding Fundament Integrale Financiële Planning (CFP®)
• Examentraining CFP®
• Vaardigheidstrainingen CFP®
• Eén keuzeprofiel is bij de prijs inbegrepen: Inkomen & Wonen , Vermogen , Familie & Nalatenschap , Vermogen . Ieder keuzeprofiel bestaat uit 2 dagdelen virtuele trainingen en 2 klassikale trainingen.

Wil je meerdere profielen volgen? Dat kan! Voeg de extra profielen toe als product aan je winkelmand, de extra kosten worden achteraf in rekening gebracht. 

In de ondersteunende e-learning vind je onze syllabi (1500+ pagina's) met diepgaande theorie. Om je kennis, inzicht en praktijktoepassing te toetsen heb je toegang tot praktijkvoorbeelden en 1000+ oefenvragen.

Door de jaren heen merkten we dat veel cursisten het waardevol vinden dat onze vakinhoudelijke specialist individuele feedback geven op hun uitwerking van de praktijkexamencasus (op hoofdlijnen). Wil je daar ook je voordeel mee doen? Boek dan als bijbestelling ‘feedback op financieel plan’.

Ten slotte vind je extra hulpmiddelen voor in de adviespraktijk: de syllabus Financiële rekenkunde, de meest recente Prinsjesdagspecial en de geactualiseerde sociale en fiscale cijfers.

Resultaat

In deze opleiding leer je over de meest relevante kennisgebieden van financiële planning. In tegenstelling tot de gelijknamige e-learning leer je tijdens de trainingen je hoe je financiële planning kunt integreren in je adviespraktijk.

Ook is het uitermate geschikt voor studenten en professionals die zich willen voorbereiden op het theorie-examen CFP. Ga je het theorie-examen CFP doen? Dan adviseren we je deel te nemen aan onze examentraining CFP. Wil je meer informatie over het theorie-examen? Kijk dan op de website van de FFP.

PE-punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

• SEH: 12 punten PE SEH categorie A (minimaal 3 contactdagen aanwezig zijn).
• RB: 22 PE-punten fiscaal en 26 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig).

De PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl ovv je SEH en/of RB-nummer.

Examen

Na deelname aan de opleiding ontvang je van Dukers & Baelemans een certificaat. Wil je Certified Financial Planner (CFP) worden? Dan is je eerste stap het behalen van het theorie-examen CFP. Neem voor een optimale voorbereiding deel aan onze examentraining CFP.

De prijs van deze opleiding is exclusief de kosten voor het theorie-examen. Het wordt geëxamineerd door FFP. Op de website van de FFP vind je alle informatie over het theorie-examen en de tarieven.

Certificaat

Na deelname aan de opleiding ontvang je van Dukers & Baelemans een certificaat.

Materialen

• Toegang tot de e-learning in het opleidingsportaal van Dukers & Baelemans (looptijd: 1 jaar)
• Studeer via je computer via het opleidingsportaal.
• Studeer via de app 'Dukers & Baelemans' (IOS en Android).

Let op: We actualiseren ieder jaar ons studiemateriaal. Aan het begin van ieder jaar vind je bij de tegel 'extra hulpmiddelen' een actualiteitendocument. Met dit actualiteitendocument op zak ben je op de hoogte van de relevante actualiteiten. Ook ben je zo up-to-date voor het theorie-examen CFP. Medio april plaatsen we de geactualiseerde syllabi en oefenvragen.

Let op: Je hebt voor deze opleiding de actuele versies nodig van: Wettenbundel “Wetteksten Financiële Dienstverlening”, Kleine Gids, Fiscaal Memo en financiële calculator. De studiebenodigdheden dien je zelf aan te schaffen.