1. Home
  2. Opleidingen
  3. Certified Financial Planner (CFP/FFP)
  4. PE CFP - Advieskansen vermogensadvisering: fiscale actualiteiten
Certified Financial Planner (CFP/FFP)

PE CFP - Advieskansen vermogensadvisering: fiscale actualiteiten

  • Gericht op toepassing in de praktijk
  • Toptrainers uit de adviespraktijk
  • Inbreng van eigen klantsituaties
  • Studievormen Klassikaal of virtual classroom
  • PE-punten 6 PE CFP (PT) én 6 PE SEH (B)
  • Prijs Vanaf € 314

Er is een grove indeling te maken naar het type klanten met vermogen. De (oud) ondernemer / dga die een vermogen heeft opgebouwd met zijn bedrijf en de klanten die vermogen uit erfenis en schenking hebben ontvangen.

Voor alle klanten geldt dat zij een wens hebben t.a.v. hun vermogen. De wens hangt af van de privé omstandigheden. Er wordt nog steeds opgebouwd, het vermogen is (nog) niet nodig. Het vermogen moet in stand worden gehouden of er wordt ingeteerd om het inkomen aan te vullen uit vermogen.

In hoeverre de wens realiseerbaar is hangt af van de rendementen die kunnen worden gemaakt met dit vermogen. Dit rendement wordt helaas niet zonder belastingheffing genoten. De winstbelasting in een BV, de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting spelen een grote rol.

Conny Weber
Jouw trainer voor deze opleiding:
 Conny Weber

Inhoud

Met deze PE-training blijf je actueel en zullen we aan de hand van praktijkcasus de laatste fiscaliteiten toepassen in klantsituaties. Daarbij is er ruimte om eigen klantsituaties in te brengen. Je kunt de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat betekenen de nieuwe belastingtarieven voor de onderneming? Wat is interessanter: de eenmanszaak of de BV? Wat is de rol van de beperking van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling ten opzichte van de hogere vennootschapsbelasting en AB-heffing?
  • De verschillen tussen de boxen: waar kun je het beste vermogen opbouwen? We rekenen door wat de netto opbrengst van eenzelfde bruto rendement per box betekent.
  • Is de hypotheek bij de eigen BV nog steeds interessant?
  • Wat gaat er wijzigen voor beleggingen middels een CV en een FGR? Zijn deze nog steeds interessant voor de klant?
  • Box 1 beleggen; de mogelijkheden van lijfrente en beleggingsproducten. Welke opties zijn er, wanneer passen deze bij jouw klant?
  • Box 2 beleggen; de mogelijkheden van beleggen in de eigen BV, met de gewijzigde AB heffing, het opstellen van een dividendplan in samenhang met vermogensoverheveling.
  • Box 3 beleggen; de huidige overgangswet met alle politieke onzekerheden. Wat betekent de te verwachten Hoge Raad uitspraak voor de overbruggingswet? Hoe bereken je het werkelijk behaald rendement 2023 i.v.m. eventuele bezwaarprocedures.
  • Wat zijn de hoofdlijnen van het wetsvoorstel ‘heffing werkelijk rendement box 3’ waar een toekomstig kabinet haar tanden op stuk kan bijten?
  • Wat betekent de gewijzigde belastingheffing voor de schenkingsplannen, de levenstestamenten en de estate planning van je klant?
  • Kortom een dynamisch programma dat we de loop van 2024 blijven actualiseren op basis van het te verwachten arrest van de Hoge Raad en de plannen van een nieuw kabinet.

Voor wie?

Deze PE-training is gericht op alle financieel planners en adviseurs die werken met de structuur van het vermogen en de vermogensoverheveling van de klant. Maar ook voor de adviseur voor wie de focus meer op inkomen is gericht zijn er veel aanknopingspunten met de adviespraktijk opgenomen. Het programma gaat zowel in op de particuliere klant, als op de ondernemer/DGA.

PE-punten

Deelname aan deze PE-training levert je 6 PE-punten CFP® praktijktoepassing (PT) én 6 punten PE SEH (categorie B) op. De PE CFP en PE SEH punten worden automatisch toegekend na het volgen van de opleiding. Met de opgedane kennis kun je in de praktijk weer voldoende haakjes vinden om in gesprek te gaan met je klant over zijn of haar financiële situatie. Ook ontvang je na deelname aan dit PE-programma een bewijs van deelname.

Kosten registratie PE CFP-punten
Wij zorgen voor de registratie van jouw PE CFP-punten in het PE-systeem van de FFP. Hiervoor betaal je € 49,50 (excl. BTW) aan de Stichting Certificering FFP. Je ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden te ontwikkelen en beheren. Een verdere specificatie van deze werkzaamheden vind je op de website van FFP.

Beschikbare leervormen

Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 19 juni 2024 (09:30 - 16:30)
Locatie Tilburg
Startdatum
  • 05 september 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Zwolle
Startdatum
  • 08 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Tilburg
Startdatum
  • 18 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 06 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Amsterdam
Startdatum
  • 12 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Emmen
Startdatum
  • 20 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Capelle aan den IJssel
Startdatum
  • 26 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Sittard
Startdatum
  • 04 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 05 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Amsterdam
Startdatum
  • 09 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Deventer
Startdatum
  • 10 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 16 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Tilburg
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 05 juni 2024 (09:00 - 12:00)
  • 12 juni 2024 (09:00 - 12:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 06 juni 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 11 juli 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 26 september 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 21 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 30 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 01 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 07 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 11 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 15 november 2024 (09:00 - 12:00)
  • 22 november 2024 (09:00 - 12:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 04 december 2024 (09:00 - 12:00)
  • 11 december 2024 (09:00 - 12:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 05 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 11 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 18 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 19 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans