1. Home
  2. Opleidingen
  3. Certified Financial Planner (CFP/FFP)
  4. PE CFP/SEH - De eigen woning: fiscale gevolgen van life events
Certified Financial Planner (CFP/FFP)

PE CFP/SEH - De eigen woning: fiscale gevolgen van life events

  • Gericht op toepassing in de praktijk
  • Toptrainers uit de adviespraktijk
  • Inbreng van eigen klantsituaties
  • Studievormen Klassikaal of Virtual classroom
  • PE-punten 6 PE CFP (PT) én 6 PE SEH (A)
  • Prijs Vanaf € 314

Bij verschillende life events speelt de eigen woning een belangrijke rol in het advies. Als financieel planner krijg je dan te maken met complexe fiscale en juridische aspecten. Met deze PE-training blijf je actueel op één van de meest complexe thema’s binnen de adviespraktijk: de  eigenwoningregeling bij veranderingen in het leven van de klant. Je leert, naast de actualiteiten, fiscale en juridische aspecten toe te passen in herkenbare klantsituaties. Voor zowel de particulier als de ondernemer/dga.

Zo gaan we in op de toepassing van de wet- en regelgeving bij klanten die na een scheiding de oude woning onverdeeld houden. En tegelijk met een nieuwe partner al een nieuwe woning willen kopen. Daarnaast behandelen we de eigen woning en de eigenwoningschuld in situaties waarin kinderen wonen willen combineren met zorg voor ouders en de combinatie van wonen en werken of het starten van een bedrijf aan huis.

Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij relevante actualiteiten rond de eigenwoningregeling. Dit combineren we met allerlei handige tips en tools voor in je klantgesprekken.

Paul van de Ploeg
Jouw trainer voor deze opleiding:
 Paul van de Ploeg

Inhoud

Met deze PE-training blijf je actueel op één van de meest complexe thema’s binnen de adviespraktijk: de  eigenwoningregeling bij veranderingen in het leven van de klant. Je kunt de volgende onderwerpen verwachten:

  • Opfrissen en actualiteiten eigenwoningregeling in partnerschapssituaties
    • Stappenplan en structuur om iedere casus te kunnen uitwerken
    • Uitwerkingen bij verschillende juridische samenlevingsvormen
    • Standpunten kennisgroep en relevante jurisprudentie
  • De eigenwoningregeling bij scheiding
    • Wat zijn de fiscale gevolgen van het kopen van een eigen woning met een nieuwe partner terwijl de oude woning nog niet is verdeeld?
    • Wat zijn de juridische aspecten van het kopen van de woning met de nieuwe partner?
    • Wat zijn de fiscale valkuilen en gevolgen van het onverdeeld laten van de eigen woning bij scheiding?
    • Wat zijn de fiscale gevolgen van “birdnesting”?
  • De eigenwoningregeling en ouder - kind situaties
    • Opfrissen: wat zijn de fiscale gevolgen van het overlijden van een partner?
    • Wat zijn de fiscale afwegingen van het overdragen van de woning van de ouders aan de kinderen bij leven of bij overlijden?
    • Welke fiscale gevolgen heeft het inwonen van ouders bij het kind of het kind bij de ouders?
    • Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen van het bouwen van een extra woonruimte voor de ouders?
  • Werkruimte of bedrijfsruimte aan huis
    • Welke fiscale aspecten spelen een rol bij het realiseren van een werkruimte of bedrijfsruimte in of bij de eigen woning?
    • Hoe wordt een B&B fiscaal geëtiketteerd?
    • Wat zijn de fiscale verschillen tussen een bedrijfsruimte in of bij de woning voor een IB-ondernemer of een DGA?

Kortom een dynamisch programma waarin de eigenwoningregeling vanuit een aantal voor de adviespraktijk belangrijke life events uitvoerig wordt belicht.

Voor wie?

Deze PE-training is gericht op alle financieel planners en adviseurs die up-to-date willen blijven op  klantvragen rond de eigen woning bij veranderingen in het leven van de klant. Hiermee zijn ze in staat om integraal advies te blijven geven over de complexe eigenwoningregeling in specifieke klantsituaties.

Resultaat

Deelname aan deze PE-training levert je 6 PE-punten CFP® praktijktoepassing (PT) en 6 punten PE SEH (categorie A). De PE CFP en PE SEH punten worden automatisch toegekend na het volgen van de opleiding. Met de opgedane kennis kun je in de praktijk weer voldoende haakjes vinden om in gesprek te gaan met je klant over zijn of haar financiële situatie. Ook ontvang je na deelname aan dit PE-programma een bewijs van deelname.

Kosten registratie PE CFP-punten
Wij zorgen voor de registratie van jouw PE CFP-punten in het PE-systeem van de FFP. Hiervoor betaal je € 49,50 (excl. BTW) aan de Stichting Certificering FFP. Je ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden te ontwikkelen en beheren. Een verdere specificatie van deze werkzaamheden vind je op de website van FFP.

Beschikbare leervormen

Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 19 september 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Zwolle
Startdatum
  • 15 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Tilburg
Startdatum
  • 24 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 06 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Amsterdam
Startdatum
  • 12 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Emmen
Startdatum
  • 21 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Capelle aan den IJssel
Startdatum
  • 22 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Sittard
Startdatum
  • 03 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Amsterdam
Startdatum
  • 04 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Tilburg
Startdatum
  • 11 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Deventer
Startdatum
  • 12 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
  • 18 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Bunnik
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 17 juni 2024 (09:00 - 12:00)
  • 24 juni 2024 (09:00 - 12:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 24 september 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 03 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 14 oktober 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 03 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 11 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 14 november 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 21 november 2024 (13:00 - 16:00)
  • 28 november 2024 (13:00 - 16:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 01 december 2024 (13:00 - 16:00)
  • 08 december 2024 (13:00 - 16:00)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 09 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 10 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 13 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 17 december 2024 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans