Actief klantbeheer voor jouw adviespraktijk

Inhoud

In groepen van maximaal 12 personen ga je tijdens de opleiding aan de slag met een concreet en praktijkgericht stappenplan, dat je de volgende dag al kan gaan toepassen. Zo starten we bijvoorbeeld met het verzamelen en herindelen van klantdata, op basis waarvan je commerciële kansen kan signaleren en prioriteren.

We nemen je mee in alle stappen van het actief klantbeheer waarmee je meer waarde creëert voor je klant én voor jezelf. Van het selecteren van een interessante doelgroep, het maken van een businesscase en -model, het pitchen van je propositie tot het concreet bellen van je klanten.

En je kan het direct leren toepassen in je eigen adviespraktijk: tijdens een tot drie maanden na de trainingsdag kun je vrijblijvend gebruik maken van de Nationale Hypotheekbond.

Voor wie?

De opleiding is bij uitstek geschikt voor onafhankelijk financieel adviseur/ondernemer die zijn/haar verdienmodel wil verduurzamen.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Actief klantbeheer voor jouw adviespraktijk:

• Ben je bekend met de vijf principes van actief klantbeheer.
• Ben je jezelf bewust van jouw rol als adviseur op het gebied van actief klantbeheer.
• Ken je de juridische basis van actief klantbeheer en weet je op welke grondslag nazorg vereist is.
• Ken je de verschillende mogelijkheden voor dienstverlening op het gebied van actief klantbeheer.
• Ben je in staat om een kansrijke doelgroep voor actief klantbeheer te selecteren.
• Ken je de argumenten voor een keuze voor een uurtarief of abonnement in actief klantbeheer.
• Kun je het 5-stappenplan voorbereiden en toepassen in jouw adviespraktijk.
• Kun je het dienstenpakket actief klantbeheer aan je klanten pitchen.
• Ben je in staat om klanten gestructureerd te benaderen en opvolging te geven aan wat wel en niet werkt (PDCA).
• Weet je hoe je de met de klant gemaakte afspraken over actief klantbeheer vastlegt in het klantdossier.

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om actief klantbeheer een onderdeel van jouw verdienmodel te maken. Door hier nu al mee te starten, zorg je voor een duurzaam verdienmodel voor de toekomst.

PE-punten

Door het volgen van deze eendaagse opleiding behaal je 6 PE SEH punten categorie A voor 2023. Na jouw deelname aan de opleiding melden we de PE SEH punten voor je aan bij de SEH.

Certificaat

Na het afronden van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname.