Post hbo financieel advies mkb

Ben je werkzaam als particulier of zakelijk adviseur in de bancaire sector, financiële sector of accountancy en wil je een kwaliteitsslag maken als adviseur in het mkb? Dan is deze Post-hbo opleiding financieel advies mkb iets voor jou!

Inschrijven via de HAN
Je kunt inschrijven via website van de HAN. Voor vragen over deze opleiding kun je terecht bij onze klantenservice


  • In samenwerking met de HAN
  • Word de 'most trusted advisor'
  • Zakelijk advies als stevig fundament
Studiebelasting
8 uur per week
Contactdagen
18 dagdelen
PE Punten
RB en NBA punten

Inhoud van de opleiding

Door de veranderende wet- en regelgeving en omarming van de digitalisering zijn het turbulente tijden voor financiële adviseurs. Waar enerzijds digitalisering het bancaire financieringsproces stroomlijnt en particuliere adviseurs hun traditionele activiteiten zien afnemen, is anderzijds de klant meer dan ooit op zoek naar een vertrouwde adviseur.

Multidisciplinaire adviestaak
De toegevoerde waarde zit in de multidisciplinaire adviestaak. De toekomst bestendige adviseur heeft daarmee kennis van zowel particuliere als zakelijk financiële mutaties. Met klanten denken ze niet enkel mee op strategisch niveau, maar staan ze klanten bij in hun financiële- en vermogensplanning, zonder het oog te verliezen op veranderende wet- en regelgeving.

Samenwerking met HAN
Om financieel adviseurs optimaal voor te bereiden op de bewegingen in de markt heeft Dukers & Baelemans in samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) een post HBO geaccrediteerde opleiding ‘Financieel Advies MKB’ ontwikkeld. In deze leergang leren financiële adviseurs in een regierol als Most Trusted Advisor de ondernemer bij alle belangrijke mutaties te ondersteunen.

Leermethode

De leergang dient het doel om de professionaliteit van financieel adviseurs zakelijk en particulier, accountmanagers, bankiers, accountants, MKB consultants en fiscalisten zowel te verbreden als te verdiepen.

Kennis, inzicht en vaardigheden
Een vertrouwde adviseur heeft de kennis, inzicht en vaardigheden om deze toe te passen in een specifieke klantsituatie. Elke module kent daarom een didactische opbouw waarbij het beheersingsniveau de toepassingsfase bereikt. Gedurende de module integreren we de inhoud via de toepassing naar een concreet adviesvraagstuk. Door de modulaire en blended aanpak stemmen we je competentieontwikkeling af op jouw persoonlijk leerdoelen.

Modulaire opbouw
De praktijkgerichte leergang bestaat uit drie modules, waarin de ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen in vaardigheidstrainingen is geïntegreerd:

1. De ondernemer in privé (IB-ondernemer en de DGA) en de scenarioplanning voor inkomen en vermogen;
2. Strategie en strategische modellen;
3. Investeringsvraagstukken, overnames en financiering mkb.

Blended learning
Tijdens de leergang gaan we aan de slag met Action Learning opdrachten, waarbij de toepassing in de praktijk en de koppeling van de theoretische kaders aan de praktijk, centraal staan. Van je werkgever wordt een zekere mate van commitment gevraagd. Je zult gefaciliteerd moeten worden waarbij je interne begeleider zal sparringpartner fungeert. Deze interne begeleider wordt ook betrokken in de beoordeling van de Action Learning opdrachten.

Onderwerpen
Voorbeelden van onderwerpen uit de modules zijn:

  • Estate planning ondernemer
  • Riskmanagement mkb: Strategische kaders en praktische toepassingen
  • Financieringsvormen mkb 
  • Ondernemings(risico)analyse
  • Financiële(risico)analyse
  • Bancaire positie
  • Vormen bedrijfsovernames
  • Bedrijfswaardering en overnamefinanciering

Resultaat
De (nieuwe) financieel adviseur is in staat om ondernemers en ondernemingen vanuit een integrale kijk, integer te kunnen ondersteunen en adviseren, in een steeds veranderende omgeving. Hij heeft daarmee de kwaliteiten om mee te groeien in de continue transformatie van bedrijfsmodel. Door deze continuïteit is hij blijvend in staat om een bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming en de ondernemer.

Instroomvereisten

  • Hbo Bachelor diploma (bijvoorbeeld Financial Services Management, Accountancy, Bedrijfseconomie, Small Business & Retail Management of Commerciële economie)
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als financieel adviseur in de financiële of zakelijke dienstverlening

Een intakegesprek maakt deel uit van de aanmeldprocedure.

Examen
We toetsen de kwaliteitsslag op het vlak van kennis, inzicht en vaardigheden op een uiteenlopende wijze:

  • Kennistoetsen ter afronding van blok I, II en III (individueel)
  • Beoordeling van uitgewerkte casuïstiek (groepsverband)
  • Assessments (presentatie/verdediging van casuïstiek) (individueel)

Na afronding van de opleiding ontvang je een post HBO diploma.

Praktische zaken
Duur: 18 contactdagen
Dagen en tijden: woensdagen, 15.00u-21.00u (pauze van 17.30u-18.15u)
Locatie: HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Ruitenberglaan 31, Arnhem
Studiebelasting: 8 uur per week
Opleidingskosten: EUR 5.500,-
Niveau: HBO+
Voltijds/deeltijds: enkel beschikbaar in deeltijdvariant
Startdatum: 7 maart 2018

Inschrijven via de HAN

Je kunt inschrijven via de website van de HAN. Voor vragen over deze opleiding kun je terecht bij onze klantenservice.

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer